Debt Advisory, Restrukturierungen und Finanzstruktur-Management

Debt Advisory & Restrukturierungen

So unterschiedlich wie die Finanzierungsanlässe sind auch die möglichen Finanzierungsoptionen. Gleichzeitig werden die Kapitalmarktprodukte komplexer und die regulatorischen Rahmenbedingungen wandeln sich. In diesem Umfeld sind wir der kompetente, unabhängige Partner von Familien- und (börsennotierten) Mittelstandsunternehmen, Private Equity-Häusern und deren Beteiligungsunternehmen sowie Finanzinstituten und Kommunen.

Wir unterstutzen unsere Mandanten bei der Entwicklung und Umsetzung von individuell zugeschnittenen Finanzierungsstrategien auf der Fremdkapitalseite und definierten Zielkapitalstrukturen. Unser Debt Advisory & Restrukturierung ist eingebettet in unsere Corporate Finance- und M&A-Aktivitäten.

Debt Advisory & Restrukturierungen berät bei der: 

• Optimierung der Kapitalstruktur
• Restrukturierung von Krediten und anderen Finanzierungen
• Überprüfung der Kreditvertragsdokumentation sowie Besicherungsstrukturen
• Arrangierung von Cash flow-basierten Finanzierungen
• Akquisitionsfinanzierungen, Desinvestments und Rekapitalisierungen 
• Fundraising: Platzierung von Anleihen und Schuldscheindarlehen
• Alternative Finanzierungen, wie Asset Based Lending, Private Placements, Factoring und Leasing
• Unterstützung bei der Aufbereitung eines Business Plans sowie Erstellung von "Due Diligence"- Unterlagen
• Begleitung bei der Verhandlung sämtlicher Vertragsdokumentationen

Finanzstruktur-Management / Zins- und Währungshedging

Im Financial Management (siehe auch separat http://www.hafm.de/) liegt der Schwerpunkt auf der Steuerung von Marktpreisrisiken, z. B. im Rahmen von Zins- und Währungsmanagement. Unser ganzheitlicher Ansatz verfolgt das Ziel, die Kapitalkosten zu senken, die Finanzierungsfähigkeit langfristig zu sichern und die unternehmerische Handlungsfreiheit zu erhöhen.

Speziell für Familienunternehmen bieten wir Lösungen zu Fragen der Unternehmensnachfolge, Veränderungen im Gesellschafterkreis, des Interessensausgleichs und Strukturanpassungen an ("Family Affairs").