Equity Capital Markets

Emissions- und Folgegeschäfte

Hauck & Aufhäuser Investment Banking berät Unternehmen und Gesellschafter mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

Unser Haus empfiehlt sich als Berater bei jeglichen Eigenkapitalmaßnahmen, von der Konzeption bis hin zur Durchführung, inkl. bei öffentlichen Kauf- und Übernahmeangeboten, Squeeze-outs und Delistings, Privatplatzierungen und weiteren auf die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden maßgeschneiderten Beratungsdienstleistungen.

Leistungen

• Börsengänge
• Kapitalerhöhungen
• Umplatzierungen
• Privatplatzierungen
• Öffentliche Übernahmen
• Squeeze-outs/Delistings
• Privatisierungen
• Demerger und Spin-offs
• Dual Track Prozesse
• Aktienrückkäufe

Equity Advisory / Corporate Broking

Auf Grundlage unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung und eines stets aktuellen und detaillierten Einblicks in die Meinungsbildung des Kapitalmarktes unterstützen wir Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung eines optimalen dem jeweiligen Unternehmen zugeschnittenen Kapitalmarktauftritts.

Unser Haus fungiert als Schnittstelle zwischen Unternehmen und institutionellen Investoren und bietet hierbei eine für die jeweilige Situation maßgeschneiderte Lösung bei der Meinungsbildung am Kapitalmarkt und der Kommunikation mit institutionellen Investoren an.

Leistungen

• Nutzen profunden Kapitalmarktverständnisses hinsichtlich sich verändernder Anforderungen in Regionen, Branchen und Risikoklassen
• Erkennen von Spannungen in Kapitalstrukturen, die maßgeschneiderte Lösungsansätze erfordern
• Unterstützung im Wettbewerb um Kapital, beispielsweise Nachfrageverhalten
• Direkter Dialog mit institutionellen Investoren und anderen Marktteilnehmern
• Transaktionskommunikation und Moderierung
• Investor Targeting und Aktionärsanalyse
• Analyse des Sell-Side Research und mögliche Repositionierung
• Taktische Beratung
• Unabhängige Bewertung
• Unabhängige und zeitnahe Analyse von Equity-Transaktionen